Gestion de patrimoine

J’établis une stratégie de gestion de patrimoine adaptée à mes objectifs et j’anticipe la fiscalité afférente, avec les experts en gestion privée de KPMG TPE, PME, PMI.

 

Structurez dès à présent votre stratégie patrimoniale

Focalisé sur votre quotidien de dirigeant, vous manquez parfois de temps pour vous consacrer à vos problématiques personnelles : développement de votre patrimoine, prévoyance et protection de vos proches, transmission…

Quel est le montant d’impôt à payer ? Quand partir à la retraite ? Comment structurer vos investissements ? Quel sera le montant de votre pension ? Comment préparer la transmission de votre patrimoine ? Comment protéger votre entourage ? Quelle stratégie de rémunération mettre en place ?

Toutes ces questions nécessitent d’être anticipées pour avancer sereinement dans votre activité et votre quotidien. Au-delà des échéances règlementaires, nous vous accompagnons dans la définition de vos objectifs patrimoniaux et leur mise en œuvre.

Pourquoi être accompagné dans sa gestion de patrimoine ?

  • Confidentialité
    Bénéficiez de conseils et d’un accompagnement confidentiel en lien avec notre déontologie et nos objectifs de transparence et d’éthique
  • Neutralité
    Rencontrez un interlocuteur de confiance, qui agit en tiers indépendant n’ayant comme objectif que de servir vos intérêts
  • Sécurité
    Assurez-vous du respect de vos obligations de contribuable, prévenez les risques et préparez l’avenir

Découvrez notre accompagnement en gestion de patrimoine

Faites le point sur votre situation et bénéficiez d’un accompagnement complet et sur mesure pour répondre à vos problématiques personnelles.

Nous prenons en considération à la fois vos enjeux personnels et professionnels pour vous accompagner dans votre gestion privée. Vous construisez une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs.

  • Etude patrimoniale
    Définition d’une stratégie patrimoniale complète, adaptée à votre situation personnelle et professionnelle.
  • Diagnostic retraite
    Accompagnement à la préparation de votre départ en retraite, en lien avec votre situation (montant, timing de départ, compléments possibles…) et les réformes fréquentes.
  • Fiscalité personnelle
    Etablissement de vos déclarations d’impôts sur le revenu (IR) et de vos déclarations d’impôts sur la fortune immobilière (IFI), le cas échéant.
  • Gestion du patrimoine immobilier
    Analyse de vos besoins et des opportunités en matière immobilières (mode de financement, rendement, fiscalité)
  • Arbitrage rémunération dividendes
    Diagnostic de votre situation (statut social et fiscal, nature de la rémunération, avantages en nature…) pour bâtir une stratégie de rémunération efficace.
  • Transmission familiale
    Etude de votre fiscalité et des dispositifs fiscaux applicables dans le cadre de la transmission de votre entreprise à vos proches. Accompagnement personnalisé sur les dimensions comptables, sociales, juridiques et fiscales en lien avec vos enjeux.

Être rappelé

L’offre « Gestion de patrimoine » vous intéresse ? Vous avez besoin de plus d’informations ? D’échanger avec un expert en gestion privée ?

Laissez-nous vos coordonnées et nous vous rappellerons au plus vite !

L’avis de nos clients

  • Tristan REIX

    Cuisinella 75002

    Ameublement – 8 salariés

    Paris (75) – Client depuis 2013

    Au-delà de la réputation, nous avons vite apprécié les atouts de KPMG : une équipe courte et dédiée, un réel engagement à nos côtés à plusieurs niveaux.
    Les experts KPMG ont su être à nos côtés pour nous accompagner sur la structuration de notre organisation interne de préparation à la compta, sur notre fiscalité autant professionnelle que personnelle.
    J’ai pu être mis en relation avec des services KPMG ou des partenaires pour tous mes besoins spécifiques.

Un partenaire dédié KPMG Pulse dans toute la France

Un partenaire dédié et son réseau d’experts proches de chez vous

  • Un suivi tout au long de la vie de votre activité
  • Les meilleures solutions pour vous apporter sérénité et efficience
  • Un réseau d’experts pointus à votre disposition pour vos projets

Des réponses à vos questions !

  • La gestion privée ou la gestion de patrimoine concerne tous les dirigeants qui souhaitent construire une stratégie patrimoniale, anticiper et sécuriser leurs enjeux personnels.

    Cela vous concerne que vous ayez ou non du patrimoine. Nous vous accompagnons sur des sujets du quotidien, pour sécuriser vos obligations fiscales, comme dans l’anticipation de l’avenir (retraite, transmission d’entreprise…).

  • La gestion privée ou la gestion de patrimoine a pour objectif d’anticiper d’éventuels risques personnels et de vous accompagner dans l’établissement et la mise en œuvre d’une stratégie pour bénéficier de dispositifs avantageux, selon vos objectifs et votre situation.

  • En confiant votre gestion du patrimoine au cabinet de conseil et audit KPMG, vous bénéficiez d’une facilité de transmission d’informations, ce qui vous fait optimiser votre temps. Les recommandations qui vous sont faites, s’appuient sur vos chiffres et prennent en considération autant votre situation professionnelle que personnelle.

    De plus, le cabinet de conseil et audit KPMG a des obligations déontologiques mais a, aussi, un objectif de transparence et d’éthique.

    Après formalisation et acceptation de notre proposition de services, notre prestation sera réalisée avec la neutralité d’un tiers indépendant n’ayant comme objectif que de servir vos intérêts.